Contact

On accompagne les clients particuliers, les familles, les professionnels de la santé et les entrepreneurs dans la gestion, la croissance et la transmission de leur patrimoine. Que vous soyez en début de parcours ou en pleine transition, on a les bons outils et les bonnes personnes pour vous accompagner.

On commence toujours par apprendre à vous connaître. Un premier appel sans obligation, une vraie conversation sur votre situation, vos objectifs et vos questions. Aucun engagement requis. Puis, on défini quel sera le bon entourage pour vous, et vous construirez ensemble un plan adapté à votre situation.

Un conseiller en gestion de patrimoine chez Entourage Conseils rattaché à la Financière Banque Nationale offre bien plus que la seule gestion d’un portefeuille de placements. Il s’appuie sur la solidité et l’écosystème complet d’une grande institution financière afin de vous accompagner dans l’ensemble de votre gestion financière.

Contrairement à un conseiller financier indépendant, le conseiller de la FBN vous donne accès à une offre intégrée de services, incluant la gestion des investissements, les solutions bancaires personnelles et commerciales, les services de crédit, ainsi que l’assurance. Cette intégration permet une vision globale et cohérente de votre situation financière.

Grâce à une vue à 360 degrés de l’ensemble des comptes, produits et besoins financiers (personnels comme corporatifs) le conseiller peut formuler des recommandations mieux coordonnées, alignées sur vos objectifs à court, moyen et long terme.

De plus, le conseiller de la FBN travaille en collaboration avec une équipe multidisciplinaire d’experts (assurance, planification, financement, services bancaires), assurant un accompagnement structuré et rigoureux, soutenu par des processus, des outils et une gouvernance institutionnelle.

Cette approche vous permet de bénéficier d’un point de contact central, d’une meilleure continuité dans les décisions financières et d’un encadrement conforme aux normes les plus élevées de l’industrie.

Oui. On accompagne les entrepreneurs à chaque étape du cycle de vie de leur entreprise : optimisation fiscale, trésorerie, protection du dirigeant, planification de la relève et vente d'entreprise. On intègre toujours les dimensions personnelles et corporatives dans notre approche.

Nos services sont offerts en français et en anglais. Notre équipe parle par contre plusieurs autres langues: hébreu, espagnol, punjabi, arabe et hindi. On trouvera certainement une façon de se comprendre!

Oui. Entourage Conseils est une équipe de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (l'OCRI) et protégée par le Fonds Canadien de protection des investisseurs (FCPI).

Entourage Conseils opère sous les normes strictes de la Financière Banque Nationale et est soumis aux réglementations de l'OCRI. Vos renseignements personnels sont traités avec la plus grande confidentialité, conformément à la politique de protection des renseignements personnels de la Banque Nationale.